Pavao Vujnovac u razgovoru za Bloomberg otkrio je svoje rješenje za Fortenovu.

Prema njemu: “IPO je jedino ozbljino rješenje za Fortenovu.”

Vujnovac ističe kako će pripreme za listanje na burzu krenuti čim se osigura novac za refinanciranje zajma od 1,2 milijarde eura kojem je rok dospijeća u studenom.

Što nakon IPO-a?

“Refinanciranje tog duga bilo bi najbolje dogovoriti s regionalnim bankama. Fortenova već pregovara s nekima od njih i mislim da neće biti problema s refinanciranjem”, konstatirao je te ustvrdio kako je Fortenova najveći korporativni sustav u regiji te kako nekoliko banaka već iskazalo interes.

Nakon IPO-a, tvrtka neće imati većinskog vlasnika, istaknuo je Vujnovac za Bloomberg rekavši kako bi za Fortenovu bilo najbolje da vlasnici dolaze iz različitih industrija te da to bude skupina “snažnih, strateških ulagača koji poznaju regiju”.

Prema procjeni Bloombergova indeksa milijardera, Vujnovčeva imovina vrijedi najmanje 765 milijuna dolara.

Iznosi koji su iznenadili javnost

Vujnovca, poduzetnika koji je dosad na hrvatskoj gospodarskoj sceni bio poznat po plinskom biznisu, Bloomberg predstavlja kao novog većinskog vlasnika u Fortenovi.

Dioničari su pristali na otkup oko polovice udjela u kompaniji koje su dotad držale sankcionirane ruske banke.

Vrijednost udjela Sberbanka i VTB Banka procjenjuje se između 500 i 660 milijuna eura. Ti su iznosi iznenadili javnost s obzirom na to da se isti udio nudio mirovincima po procjeni od 1,15 milijardi eura.

Podsjetimo, u utorak 19. prosinca 2023. na Skupštini imatelja depozitarnih potvrda u Nizozemskoj odobrena je transakcija za promjenu vlasničke strukture Fortenova grupe, čime su sankcionirane ruske banke “izbačene” kao dioničari.

Nepovoljni kreditni aranžman

„Kako bi, bez obzira na razinu interesa dioničara za dodatnom investicijom, jamčila sigurnu dostupnost sredstava potrebnih za zaključenje transakcije po dogovorenoj cijeni, kompanija Open Pass Ltd. je pristala osigurati isplatu cijelog dogovorenog iznosa, ukoliko to bude potrebno“, objavila je Fortenova grupa.

Open Pass je u većinskom vlasništvu Pavla Vujnovca. Ruske banke su pod sankcijama Europske unije zbog rata u Ukrajini, tako da će s uplaćenim iznosom, iako bi transakcija trebala biti provedena u travnju, moći raspolagati tek kad se sankcije ukinu.

Takva je vlasnička struktura stvarala problem i pri pregovorima o povoljnijim uvjetima za refinanciranje duga. Bloomberg navodi kako je krajnje nepovoljni kreditni aranžman s HPS Investment Partnersom produljen prošle godine, uz kamatnu stopu koja je iznosila Euribor plus 7,3 posto.