Studenac Group S.A. objavio je u utorak prospekt i najavio početak inicijalne javne ponude svojih dionica (IPO), usmjerene malim i institucionalnim ulagateljima, kojom planira prikupiti sredstva za daljnji rast poslovanja, akvizicije i širenje mreže trgovina.

IPO uključuje do 24.066.667 novih dionica i do 31.103.927 postojećih dionica, što je ukupno do 55.170.594 dionica i predstavlja do 35 posto temeljnog kapitala društva nakon IPO-a.

Ponuda će biti usmjerena prema malim ulagateljima i institucionalnim ulagateljima u Hrvatskoj i Poljskoj, kvalificiranim institucionalnim kupcima u SAD-u te odabranim međunarodnim institucionalnim ulagateljima u drugim određenim jurisdikcijama u skladu s prospektom, navode iz Studenac Groupa.

Raspon cijena dionica ponuđenih institucionalnim ulagateljima postavljen je između 13,60 i 14,40 poljskih zlota te između 3,14 i 3,32 eura po dionici. Nalozi za kupnju od malih ulagatelja u Hrvatskoj i Poljskoj prihvaćat će se po maksimalnoj cijeni od 14,40 zlota, odnosno 3,32 eura po dionici. Mali ulagatelji moći će upisati dionice društva od 20. studenog do 27. studenoga 2024. do 14,59 sati po srednjoeuropskom vremenu (CET).

Očekuje se da će konačan broj i konačna cijena ponuđenih dionica određenim kategorijama ulagatelja biti objavljeni 27. studenoga 2024. ili sljedećeg dana, pri čemu će se nalozi za kupnju od malih ulagatelja iz Hrvatske prihvaćati kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Zagrebačke banke d.d..

“Objava inicijalne javne ponude važan je korak na putu Studenca prema Zagrebačkoj i Varšavskoj burzi. Studenac je jedan od najbrže rastućih maloprodajnih lanaca u srednjoj i istočnoj Europi, s dokazanim poslovnim modelom kojeg potvrđuju snažni financijski rezultati sa značajnim rastom prihoda, razvojem poslovanja na atraktivnim tržištima, nudeći podjednako daljnji dinamičan rast kao i atraktivne razine profitabilnosti”, ocijenio je Michal Senczuk, predjsednik Uprave Studenca.

Kako je dodao, od 2018. godine, Studenac je više nego utrostručio broj trgovina u svojoj mreži, na više od 1.400 lokacija u Hrvatskoj i Sloveniji, a cilj je da do kraja 2028. u vlastitoj mreži broji 3.400 trgovina.

“Studenac namjerava nastaviti svoj organski rast otvaranjem novih trgovina te i dalje provoditi svoju uspješnu strategiju konsolidacije tržišta preuzimanjem drugih tržišnih igrača u Hrvatskoj i Sloveniji. Sredstva prikupljena izdanjem novih dionica namjeravamo koristiti za nastavak financiranja takvog dinamičnog rasta i jačanje financijskog profila društva.

Cilj menadžmenta je povećati prihod Grupe za približno 30 posto (na pro forma osnovi1) u 2024. u odnosu na 2023. godinu s prosječnom godišnjom stopom rasta od 25 do 30 posto u srednjoročnom razdoblju”, istaknuo je.

Ranije je bilo objavljeno da društvo namjerava prikupiti bruto priljev od okvirno 80 milijuna eura izdanjem novih dionica u sklopu ponude kako bi financirali daljnji dinamičan rast poslovanja, uključujući akvizicije i širenje mreže trgovina, kao i smanjili zaduženost mjerenu omjerom prilagođenog neto duga/EBITDA.

Ponuda će uključivati izdavanje novih dionica i prodaju postojećih dionica od strane pojedinih postojećih dioničara društva, odnosno Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), kojim upravlja Enterprise Investors, jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi, a koji trenutno ima otprilike 90,08 posto dionica te od strane manjinskih dioničara koji drže približno 9,16 posto dionica.

Oko 0,76 posto dionica drže drugi dioničari, uključujući članove Uprave, koji neće prodavati dionice u ponudi.